近日，象嶼集團成功發(fā)行2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)，規(guī)模12.4億元，票面利率優(yōu)先A檔4.5%、優(yōu)先B檔4.7%。該資產(chǎn)支持票據(jù)屬商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持票據(jù)（CMBN）創(chuàng)新品種，實現(xiàn)了福建省內(nèi)企業(yè)發(fā)行CMBN零的突破。
本次CMBN項目底層資產(chǎn)是以象嶼集團名下優(yōu)質(zhì)商業(yè)寫字樓物業(yè)為標(biāo)的構(gòu)造信托貸款，信托貸款還款來源為優(yōu)質(zhì)物業(yè)的運營收入，通過將信托貸款的信托收益權(quán)轉(zhuǎn)讓予資產(chǎn)支持票據(jù)信托，以資產(chǎn)支持票據(jù)信托作為發(fā)行載體，在銀行間市場發(fā)行。同時，基于底層商業(yè)地產(chǎn)充足的現(xiàn)金流保障以及多樣化的增信措施，評級機構(gòu)對優(yōu)先A、B兩檔的評級均為AAA，項目最終獲得近3倍的認(rèn)購份額。
此次項目成功發(fā)行，是象嶼集團在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)上的首次嘗試，擴寬了公司的融資渠道，對進(jìn)一步提高公司的直接融資比例、盤活存量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)具有重要的示范意義。
